永続と売却

M&A advisory

売り手の側で、実行する。

会社をどの状態で渡したいかを定め、企業価値の見立てから交渉、契約、クロージングまで、売り手側FAとしてご一緒します。

Scope

出口の定義から、クロージングまで。

01

出口の定義

「いくらで売りたいか」だけでなく、「どの状態で終えたいか」を定義します。目的と条件、関係者、タイミングを整理します。

02

逆算設計

出口状態から逆算し、企業価値算定(DCF法・類似会社比較法等)と関係者の整合性を確認します。

03

デューデリジェンス支援

財務・法務・ビジネスDDに必要な情報と論点を整理します。

04

実行支援

バリュエーション交渉、契約書調整、クロージング、PMI(統合プロセス)を支援します。法務・税務は必要に応じて専門家と連携します。

Fees

料金体系

着手金
30万円
中間金
契約により適宜
成功報酬
レーマン方式(最低報酬300万円)

顧問からアドバイザリーへ進む場合

当月のセカンドオピニオン顧問料を、着手金30万円に充当します。

Consultation

売却の目的と条件から、伺います。

会社をどの状態で渡したいか。まず、その出口を一緒に言葉にします。

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